Rappelez-vous, il était une fois ...
Une femme frappe à la porte des Halliwell pour demander de l'aide. Wyatt appelle Paige. La femme s'appelle Kate, la même Kate que Phoebe avait faillit renverser presque trente ans au paravant et qui voyait les fées et les trolls. La jeune femme demande à Phoebe, qui entretient une relation secrète avec Cole, de l'aide. Phoebe cherche de l'aide auprès d'Emma, qui a besoin de se changer les idée, car depuis son retour d'Australie, Ellie ne lui parle pas. Jensen met les choses au claire avec Ellie. Il ne l'aime pas autrement que comme ami et c'est tous.
Phoebe est impressioner par Emma et Marie qui s'en sorte plutôt bien en magie. Marie gèle un troll et le manipule pour avoir des informations. Marie et Phoebe fasse à une orde de trolls s'en sortent avec quelque bleu. Kate les remercie. Ensuite Emma demande à Phoebe de la couvrir pour qu'elle puisse rejoindre Jensen et coucher avec, Phoebe accepte. Ellie raconte à sa famille ce qui c'est passé en Australie et Emma passe la soirée avec son amoureux.
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